Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит туманно. Поэтому Уайт выбирает необычный путь — начинает производить метамфетамин. Ему нужен помощник, и он вспоминает о Джесси Пинкмане, своём бывшем ученике. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Пинкман уже имел опыт изготовления наркотиков, но незадолго до этого его лабораторию разгромили агенты УБН, а напарник исчез.