В Нижнем Новгороде на заре нулевых. Мобильники умели лишь звонить да в "змейку" играть. Со дворов доносились ритмы Дельфина и Hi-Fi. Состоятельные люди нередко оказывались связаны с теневым миром. Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше. Вместо этого они попадают в опасную историю. Неожиданно их выручает бродяга по кличке Компот. Он скитается, ищет случайный заработок. Иногда его подкармливают в школьной столовой. О своём прошлом он ничего не помнит — однажды просто пришёл в себя после тяжёлых повреждений. Друзья осознают: этот человек фактически сохранил им жизни. Теперь они намерены разгадать загадку Компота и помочь ему вспомнить, кем он был.