Москва тридцатых годов. Известный писатель, автор пьес, оказывается под ударом: его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В эту трудную пору он знакомится с Маргаритой — женщиной необыкновенной внешности, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновлённый этими событиями и людьми вокруг себя, драматург берётся за новый труд. Среди действующих лиц появляется загадочный Воланд, чей образ навеян одним иностранцем из круга общения автора.
